将推高汽车等生产成本,中国钢企面临的矿价谈

作者:汽车新闻

中日钢厂与澳洲矿山的谈判仍处于僵持状态,分析师表示,国内铁矿石进口不减、国际海运费屡创新高,中国钢企面临的形势将更为艰难。

宝钢集团代表中国钢厂与澳大利亚矿业巨头之间的铁矿石价格谈判终于在6月23日这“最后时刻”达成一致。中澳达成的不同矿种涨幅分别为79.88%和96.5%,都明显超出了巴西淡水河谷铁矿的涨幅。

新华报业网讯宝钢集团代表中国钢厂与澳大利亚矿业巨头之间的铁矿石价格谈判终于在6月23日这“*后时刻”达成一致。中澳达成的不同矿种涨幅分别为79.88%和96.5%,都明显超出了巴西淡水河谷铁矿的涨幅。 不同矿石供应商对同一钢铁用户达成不同的年度长期合同价格,这在历史上还是首次。上涨96.5%也是历年来的*大年度涨幅,远高于去年的9.5%。有关*认为,此举将推高汽车、机械以及其它工业产品的成本。 [背景]为什么谈判到“*后时刻”达成 据中国经济网转引英国《金融时报》报道称,力拓和必和必拓要求中国钢铁企业客户*迟在周一接受铁矿石价格历史上*大幅度的上调,否则来自澳大利亚的供应可能中断。力拓和必和必拓已警告中国客户,部分年度合约将于6月30日到期,他们将停止按旧条款供应。他们表示,将把铁矿石转而销往价格更高的现货市场。 作为中国钢厂代表的宝钢集团23日晚间突然宣布,其与澳大利亚矿业巨头之间“旷日持久”的铁矿石年度价格谈判终于在合同期限的“*后时刻”达成一致。这避免了市场上盛传的“谈崩”的悲观局面。 据宝钢集团第一时间向新华社提供的相关协议:宝钢与世界上主要铁矿石生产商之一的澳大利亚力拓公司就2008年度铁矿石基准价格达成了一致。作为结果,力拓的PB粉矿、杨迪粉矿、PB块矿将在2007年度价格基础上分别上涨79.88%、79.88%和96.5%。新的2008年度的力拓PB粉矿、杨迪粉矿、PB块矿的基准价格分别为1.4466美元/干吨度、1.4466美元/干吨度和2.0169美元/干吨度。 [成本]每年至少多支付600亿元,吨钢贵了123元 业内人士分析认为,中国每年从巴西、澳大利亚、南非和加拿大进口长期合同铁矿石约2.5亿吨,单单按照铁矿石价格上涨65%以上的涨幅计算,平均成本估计增加33~34美元/吨以上,中国钢铁行业*少需要多支出84亿美元,合600亿元人民币。而有长期合同的中国大中型钢企总共年利润只有1400多亿元。据北京钢联资讯总监徐向春测算,这一谈判结果意味着全行业吨钢成本将比去年增加123元。 不过,联合金属网的分析师胡凯说,虽然前段时间海运费价格出现了暴跌,但目前澳洲铁矿石到中国的运费比巴西到中国的运费依然便宜约60美元/吨。因此,按照加上运费的到岸价格计算,中国进口澳洲铁矿石的价格依然比从巴西进口铁矿石的价格便宜,更比从印度现货市场进口铁矿石的到岸价格便宜。 [影响]炼钢成本上升31%,钢企面临洗牌 去年,除铁矿石涨价,煤炭、焦煤、海运等上游价格也在上涨,中国大中型钢铁企业2007年12月份平均炼钢生铁制造成本比2006年同期上升了31.05%。

据交通部有关部门统计,截至5月15日全国港口港存铁矿石高达7,922万吨,比年初增加50%以上,创中国港存矿的最高纪录。并仍有上升趋势,青岛港、日照港、天津港、连云港等港口出现铁矿石大量积压和严重堵港现象。

不同矿石供应商对同一钢铁用户达成不同的年度长期合同价格,这在历史上还是首次。上涨96.5%也是历年来的最大年度涨幅,远高于去年的9.5%.有关专家认为,此举将推高汽车、机械以及其它工业产品的成本。

目前,由于港口存矿严重积压,造成海运矿石船到港后待港时间已达7至10天,不仅带来经济损失,而且影响运力的发挥;按1至4月进口铁矿石综合平均到岸价129.47美元/吨计算,港存矿占用资金总额已达102.6亿美元,加剧了企业资金周转的困难;1至4月进口铁矿石的超量进口,形成中国对进口铁矿石需求大幅增长的假象,也不利于国际铁矿石海运贸易市场的稳定健康发展。为此,中国钢铁工业协会要求,各会员企业严格按照钢铁生产和适量库存的实际需要,组织铁矿石进口,控制铁矿石进口总量和进口节奏,防止盲目超量进口。

[背景]为什么谈判到“最后时刻”达成

国内港口铁矿石存量创历史新高已引起了国内多个部委注意。5月16日,商务部、交通部等曾召开联合会议,准备于近期通力合作采取疏港措施,以平抑海运费和现货市场价格,缓解中国与力拓、必和必拓陷入僵局的铁矿石价格谈判,以破除现货矿价格、即期海运费、长期协议矿价格相互哄抬、推波助澜的恶性循环链条。

据中国经济网转引英国《金融时报》报道称,力拓和必和必拓要求中国钢铁企业客户最迟在周一接受铁矿石价格历史上最大幅度的上调,否则来自澳大利亚的供应可能中断。力拓和必和必拓已警告中国客户,部分年度合约将于6月30日到期,他们将停止按旧条款供应。他们表示,将把铁矿石转而销往价格更高的现货市场。

消息人士透露,中方平抑海运费的行动,将得到巴西矿业巨头淡水河谷的支持,淡水河谷公司近期可能将暂停Tubarao等主要港口出口,以释放运力。由于运费高涨,中国进口巴西铁矿石到岸价格最高,5月以来,运输成本已达到矿石本身价格的100%至120%。

作为中国钢厂代表的宝钢集团23日晚间突然宣布,其与澳大利亚矿业巨头之间“旷日持久”的铁矿石年度价格谈判终于在合同期限的“最后时刻”达成一致。这避免了市场上盛传的“谈崩”的悲观局面。

与淡水河谷公司不同,澳大利亚的必和必拓与力拓却在即期海运市场以行动回击中国,大量的高价租船成交纪录,通过经纪人公司迅速扩散,FFA市场众多炒家纷纷出手,推动BCI指数创造18,000点的历史新高,不到一个月时间内仅上涨40%多,巴西至中国运费每天都在创造历史新高,直逼110美元/ 吨,对澳洲至中国运费溢价拉大到历史最高。

据宝钢集团第一时间向新华社提供的相关协议:宝钢与世界上主要铁矿石生产商之一的澳大利亚力拓公司就2008年度铁矿石基准价格达成了一致。作为结果,力拓的PB粉矿、杨迪粉矿、PB块矿将在2007年度价格基础上分别上涨79.88%、79.88%和96.5%.新的2008年度的力拓PB粉矿、杨迪粉矿、PB块矿的基准价格分别为1.4466美元/干吨度、1.4466美元/干吨度和2.0169美元/干吨度。

在5月19日,巴西图巴朗港至北仑、宝山港平均铁矿石海运费为108.188美元/吨;澳大利亚西澳港至北仑、宝山港平均铁矿石海运费为 44.364美元/吨,再次创下历史新高。当日两者之间的价差达到63.824美元/吨,此前一日则达到创历史记录的64.367美元/吨。在澳方的强硬态度下,海运费差价扩大对中方而言显然并非好事。

[成本]每年至少多支付600亿元,吨钢贵了123元

由于铁矿石进口不减,国际海运费屡创新高,这非常不利于目前已进入关键时期的中澳铁矿石价格谈判。反映干散货运价指数的BDI指数在5月16日站上11,459的高点,创BDI指数创设以来最高点位。而上周(5月12日至16日)一周时间内海运费率已大涨10%,巴西和澳大利亚出口矿石的运输成本差距已扩大到每吨60美元,比2007年同期上涨72%,比2006年同期上涨330%。

业内人士分析认为,中国每年从巴西、澳大利亚、南非和加拿大进口长期合同铁矿石约2.5亿吨,单单按照铁矿石价格上涨65%以上的涨幅计算,平均成本估计增加33~34美元/吨以上,中国钢铁行业最少需要多支出84亿美元,合600亿元人民币。而有长期合同的中国大中型钢企总共年利润只有1400多亿元。据北京钢联资讯总监徐向春测算,这一谈判结果意味着全行业吨钢成本将比去年增加123元。

寻求巴西与澳大利亚到中国海运费价差的补偿,正是澳大利亚矿产企业要求进一步提价的理由。澳大利亚矿商认为此前已达成的巴西铁矿石2008年度涨价65%至71%涨价幅度没有反映澳矿的低海运费优势,但国内钢厂坚称,不能改变多年形成的谈判体系。

不过,联合金属网的分析师胡凯说,虽然前段时间海运费价格出现了暴跌,但目前澳洲铁矿石到中国的运费比巴西到中国的运费依然便宜约60美元/吨。因此,按照加上运费的到岸价格计算,中国进口澳洲铁矿石的价格依然比从巴西进口铁矿石的价格便宜,更比从印度现货市场进口铁矿石的到岸价格便宜。

在5月15日,中国钢铁工业协会发表声明呼吁,所有的中国钢铁企业和进口铁矿石的商贸企业,在力拓未认真履行对中国钢铁企业的长期贸易合同的情况下,不支持或不参加力拓对中国市场推销现货贸易铁矿石的活动。据了解,中方各企业私下可能已达成一致,抵制过程中,宝钢,武钢等巨头将支援资源不足的钢厂。

[影响]炼钢成本上升31%,钢企面临洗牌

中方的施压,遭到了“两拓”的强硬回应,中澳谈判双方矛盾升级。力拓回应中钢协声明称:“与中方签订的合同中有些合同中规定力拓是有权降低合同供应量,而且有权向现货市场销售;力拓将继续谋求以铁矿价格的上涨来反映现货产品供应趋紧这一趋势。”

去年,除铁矿石涨价,煤炭、焦煤、海运等上游价格也在上涨,中国大中型钢铁企业2007年12月份平均炼钢生铁制造成本比2006年同期上升了31.05%.

从中钢协公开向“两拓”施压至今,谈判大环境并未好转,反倒是“两拓”的回击略胜一筹。分析师认为,目前中国左右海运市场能力较必和必拓与力拓偏弱,平抑海运费任务异常艰巨。但铁矿石谈判还将持续,中方管理层也不会在此时考虑向必和必拓与力拓妥协,中澳谈判拖延至6月几成定局。但日本企业将肯定尽力维护与澳洲的长期合同,有可能接受必和必拓与力拓集团额外涨价要求,中国方面需对其态度时刻关注。

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