零件进口管理办法,进口市场过度集中

作者:汽车资讯

得益于中国9月1日正式取消汽车零件进口限制措施,广东省汽车零件进口值、同比增速双双创出2008年到今日的月度新高。据黄埔海关19日发布的统计数据显示,广东9月份进口汽车零件2.9亿美元,同比增长60%,环比增长21.6%。2012年前3季度广东省进口汽车零件18亿美元,比2011年同期增长6%。

华夏汽配网报道,

据海关统计,今年前3季度,广东省共进口汽车零件24.3亿美元,比去年同期增长5.3%,增速较去年同期下降22.7个百分点。

据报道,前3季度,广东省自日本进口汽车零件16.2亿美元,增长9%,占进口总量的90%。此外,自欧盟进口8217万美元,减少20.4%;自东盟进口3259万美元,增长6.7%;自拉丁美洲进口2461万美元,猛增68.4% 。

2012年前7个月广东省汽车零件出口持续增长2010-9-921:21:42据海关统计,2012年前7个月广东省出口汽车零件12.3亿美元,比2011年同期增长39.2%。前7个月,广东省汽车零件出口持续增长的原因有:

一、今年前3季度广东省汽车零件进口主要特点

此间专业人士指,中国取消实行四年多的《构成整车特征的汽车零部件进口管理方法》后,价值等于或超过整车价格60%的进口零部件将不再被按整车征收关税,而统一按10%征税。关税下调会直接加强高端豪华外资汽车生产商的市场竞争力,使得部分正处于研制期或起步阶段的高技术含量零部件产品的国产化进程放缓。

一是汽车重点销售市场销量保持快速增长。美国7月汽车及轻型卡车销量同比上涨5汽车配件网指出.1%至104.9万辆,根据预测假如照此速率进行年化,美国汽车行业2010年的销量有期望达到1198万辆,高于2009年全年的1124万辆[1];日本政府购车政策刺激措施继续发挥作用下,7月份新车销量同比上涨15%,至33.3万辆,连续12个月出现上涨[2]。德国2012年前7个月的新轿车销量较上年同期增长约26%[3]。汽车市场持续回暖相应拉动对汽车零件的出口需要。

月度进口值连续4个月环比增长。今年以来,广东省汽车零件进口值呈先抑后扬走势,1月份创下3.2亿美元的年内峰值,此后持续下滑,5月份降至2亿美元的低谷,此后连续4个月保持环比增长态势,9月份当月进口值达到3.2亿美元,同比大幅增长31.2%,环比增长1.2%。

此外,大部分跨国车企的零部件配套体系都在中国建立了独资或合资企业,产品占据中国市场的半壁江山。中国合资汽车企业虽加强了国产化采用水准,但其采购的零部件很多都来自于外商在华的零部件企业。这时,在华外资零部件企业大约控制着中国本土75%的零部件供应量。伴随外资在华零部件企业的持续发展汽车配件网报道,其配套的触角将慢慢延伸到自主品牌,与本土零部件企业开展的同台竞争将更加激烈据汽车配件网了解。

二是中国汽车零件企业积极加强行业重组加强竞争力。金融危机之后,全世界整车企业采购向低成本地区转移趋势慢慢显着,尽管近期中国人力成本呈上升趋势,但凭借着优良的产品性能、熟练的操作工人、较为各个方面的产品种类以及慢慢完善的物流链等优势,仍然是跨国汽车公司设厂及采购零件的首选;同一时间,伴随大型汽车集团对自身零部件配套业务重视程度的慢慢加强,近期中国汽车零件企业积极加强海外兼并,比如北京京西重工收购美国德尔福全世界汽车悬挂和制动业务,万向集团收购美国DS汽车转向轴业务[4],本土零部件企业通过收购兼并的方法进行行业重组,持续强大自身能力,加快出口竞争力持续提高。

一般贸易进口为主,保税进口迅猛增长。前3季度,广东省以一般贸易方式进口汽车零件21.7亿美元,略降1.8%,占同期广东省汽车零件进口总值的89.3%;保税监管场所进口1.8亿美元,大幅增长6.1倍,占7.6%。

三是国家扶持政策效果显现。2011年以来,中国相继采用了稳定出口退税、加大融资支持等多项举措,并出台汽车产业振兴规划及其实行细则,对于汽车零件产业减少成本起到了积极作用。2009年中国汽车零部件企业的利润率普遍保持在8%-10%以上,是全世界平均水准的两倍,估计2010年中国汽车零部件中国产值将达到7000亿元左右,伴随全世界经济状况的进一步好转,2010-2011年,中国汽车零部件出口将增长10%左右[5]。

日本为主要进口市场。前3季度,广东省自日本进口汽车零件20.8亿美元,增长3.4%,占同期广东省汽车零件进口总值的85.7%;自欧盟进口2.3亿美元,增长24.1%。

尽管2012年前7个月广东省汽车零件出口持续增长,7月份更是创出2012年新高华夏汽配网表示,但其发展仍然面对以下问题:

外商投资企业主导进口。前3季度,广东省外商投资企业进口汽车零件17.4亿美元,增长5.7%,占同期广东省汽车零件进口总值的71.7%;国有企业进口6亿美元,增长4.4%,占24.6%。

一、关键零部件技术缺失,制约行业发展。中国本土的零部件企业大概有2万多家,占零部件企业总数80%以上,但是本土零部件企业营业额仅占总营业额的20%,且90%的产品集中在低端产品,高端产品的技术和市场被外资公司掌控。据统计,外商独资及合资公司在EMS发动机控制系统、安全气囊、ABS系统、自动变速箱等系统和部件方面,基本控制了70%以上的市场份额,部分产品几乎所有为外资所垄断[6]。

二、前3季度广东省汽车零件进口增长放缓的主要原因

二、利润空间受到成本上涨和采购商压价的双重夹击。一方面,近期钢材、油、铝、煤等原材料均出现增长,运输成本、电价亦持续上升,原材料市场价格的普遍上涨使得企业的生产成本持续上升;售价方面,在整车市场降价的大形势下,主机厂把降价的压力转嫁给零部件厂,汽车整机企业的零配件采购价格普遍下调,作为中间环节的零配件生产企业利润空间被进一步压缩。

国内车市降温,需求增长明显放缓。今年以来,由于国内油价持续上涨、汽车优惠政策的到期以及部分城市限购政策的推出,国内汽车产销结束了2010年的快速增长势头,增速明显放缓。中汽协数据显示,今年前3季度国内汽车累计产销1346万辆和1363万辆,同比增长2.75%和3.62%,较2010年前3季度36%和35.97%的增长速度相去甚远,其中商务车销量出现4.8%的降幅。国内汽车销售的缓慢增长,一定程度上制约了汽车零件的需求,导致广东省汽车零件进口增长放缓。

三、行业运作面对出口退税调整政策等多重不稳定因素。6月22日,财政部和国家税务总局发布《有关于取消部分商品出口退税的通知》,将于7月15日起取消部分钢材、有色金属建材等在内的406种商品的出口退税,也将带动作为与钢铁相关的下游行业的汽车零件行业成本相应上升;同一时间,近期人民币升值预测也将减少中国汽车零件在全世界市场的竞争力;此外,6月份全世界银行发表报告称,全世界经济的二次下滑仍有可能发生。

地震以及海啸引起日本汽车零部件供货紧张。日本是广东省汽车零件第一大进口市场,其进口值占广东汽车零件进口总值的85%以上。今年3月日本发生9.0级大地震并引起大海啸,重创日本汽车制造业,引发了全球范围内汽车零部件产品供货趋紧,加上之后日元大幅升值对其出口造成的不利影响,3月以来日本汽车零部件出口明显放缓。从进口数据来看,3月份开始广东省对日本进口汽车零件呈现连续4个月的下降态势,其中4月份降幅达到31%,直接导致广东省汽车零件进口总体下降24.1%,创今年最大降幅。

伴随各国经济刺激政策的逐步退出,上半年全世界汽车业的快速复苏趋势近期有所放缓,下半年全世界各地的汽车需要可能将出现萎缩趋势,势必会影响到中国的汽车零件出口,形势不容乐观。

三、当前汽车零件进口存在的主要问题和相关建议

四、贸易壁垒频出,加大汽车零件出口难度。在全世界贸易保护主义升温的状况下,中国汽车零部件出口频繁遭遇反倾销。如2011年9月美国对从中国进口的所有小轿车和轻型卡车轮胎实行税率第1年35%、第2年30%、第3年25%的惩罚性关税;2011年11月阿根廷对从中国进口的钢制汽车轮圈实行4个月的反倾销措施;2012年5月12日欧盟贸易委员会正式发布对中国出口铝合金轮毂统一征收20.6%的反倾销税[7],贸易保护措施持续增加使得中国汽车零件出口面对阻碍持续加大。

进口过度依赖日本存在风险。目前,我国主要进口汽车零件都来自日本,主要是由于日本在华大量投资设厂生产日系车,其对核心零部件的控制使得部分关键零部件如引擎、变速器等仍高度依靠进口,本土化的配套仍停留在低端水平。当前,我国自日本进口汽车零件涉及一汽、丰田、东风、本田、通用等770家企业,其中大部分均为汽车核心部件。进口市场过度集中,使得国内车企对突发事件的应对处于被动局面,特别是日本企业随产随销、低库存的生产经营模式,使其产品供应保障体系不足,对我国汽车零件供应稳定性产生不利影响。

为此建议:一是进一步加强政策支持和产业引导,加大科技投入和研制力度,加快产品研制,特别是新能源汽车的研制,引导企业生产高附加值、高技术含量产品,加强竞争力;二是通过企业兼并重组加强汽车零部件产业的集中度,扶持有能力的企业发展强大,打造富有影响力的知名品牌;三是建立汽车零件出口预警机制,加强对贸易摩擦易发生地区技术法规、市场环境和贸易规则的研究力度,加强应对贸易摩擦的能力。

国内汽车零件行业核心竞争力缺失。汽车零件产业是汽车产业链中十分重要的一部分,在全球汽车工业价值链中,汽车零部件价值已占总价值的50%,零部件产业强弱与否关系着整个汽车产业的强弱。但是,我国虽跃居全球汽车产销大国,汽车零件产业依然十分脆弱,企业规模小、竞争力弱。从近期《AutomotiveNews》公布的2010年全球汽车零部件配套供应百强企业看,美国、日本和德国分别占据30家、28家、17家,占全部的75%,中国作为全球第一大汽车市场,没有一家企业入围。目前,“高污染、低成本、耗材、耗能、耗人力、耗运力”的“一高一低四耗”依然是我国汽车零件进口的主要特征,国内汽车零件行业集中度偏低,且大部分产能集中在低端产品,同质化竞争严重,长期的低价恶意竞争导致市场无序、产业水平无法有效提升。

外资加速渗透,主导国内汽车零件产业。目前,外资通过独资、合资等方式,控制着国内汽车零部件的绝大部分市场份额,国产汽车零件销售仅占全行业的20%至25%,拥有外资背景的汽车零件厂占整个行业的75%以上。特别是在汽车电子和发动机零部件等高科技含量领域,外资市场份额高达90%,其中汽车的电喷系统、发动机管理系统、ABS和安全气囊、自动变速器等核心零部件的产量中,外资企业所占比例分别达到100%、100%、91%和69%。本土零部件主要应用在自主品牌汽车,市场占有率偏低,制约着整个行业的发展。

为此建议:一是注重国外先进生产技术的引进,通过海外并购、海外投资等多种方式走出去,学习国外先进的生产技术和管理经验;二是鼓励和扶持国内企业加强科研力度,增加科技投入,掌握生产核心技术,提高自给能力,增强行业总体竞争力;三是拓宽进口渠道,加强于欧美车企的合作和研发,增强国内汽配供应保障,完善国内市场配套体系建设,保证汽车行业健康发展。

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